相続相談は誰にすれば良い?税理士?弁護士?

司法書士 廣澤真太郎
こんにちは。司法書士の廣澤です。

相続は誰に相談すれば良いかお悩みの方のために作成したページです。

士業選択をする際の参考になれば幸いです。

 

誰に依頼すればいいのか

結論から言うと、ケースによって依頼すべき専門家は異なりますが、基本的には弁護士か司法書士に依頼し、相続税が絡みそうなら税理士にも相談するというのがベターです。

 

① 相続税が気なるケースは税理士

一次相続や二次相続に相続税が発生する場合等です。

理由

余計な相続税が発生しないように財産の分け方から考えてくれたり、相続税が発生する場合に納税資金をどう準備しておくかといった事も総合的に考慮して税務上のアドバイスをくれます。

どうやってケース判断をすればよいのか…

相続税の相談は近くの税務署に相談するか、遺産が明らかに基礎控除額未満かどうかを知るだけでも、ある程度相続税の発生を予測する事ができます。

相続税や基礎控除についてはこちら

相続税についてわかりやすく解説します

目次1 相続税とは2 いつ誰が払う?3 税額の計算3.0.1 ※1 各人の課税価格?3.0.2 ※2 基礎控除の額?3.0.3 ※3 法定相続分3.0.4 速算表3.0.5 各種控除4 10か月以内に ...

続きを見る

 

➁ 争いやその可能性があるケースは弁護士

財産の分割方法に対立がある場合等です。

理由
相続人同士に意見対立がある場合、相続人の一人を代理して交渉をしながら相続手続を行えるのは弁護士のみですから、複雑な相続案件などは弁護士に依頼するのが安心です。

 

争いとは具体的にどのようなケースか

例えば実家の戸建て住宅を長男も次男も欲しがっていて、どちらも一切妥協するつもりがなく、話し合いができないくらいもめてしまっているケースなどです。
相続人間で話合いができない場合、遺産分割調停といって裁判所で話し合いをするといった手続きを行うことがありますが、調停を代理で行う事ができるのは弁護士のみです。 

注意点としては、相続についてもめてしまったケースにおいては最終的に法律に定められたとおりの相続分で平等に相続することになることがほとんどなのですが、話し合いが難しい事により時間や手間がかかることが多く、専門家への費用が高くなる傾向にある事です。できるだけ費用を抑えたいという人は、自分でどこまでできるのか、どこまで依頼するかを検討するとよいでしょう。

 

③ 一般的な相続であれば司法書士

特に相続人同士の対立もなく、仲が良い場合。

理由
弁護士よりは費用が比較的安価で、また約半数の世帯では相続財産に不動産がありますが、司法書士は不動産に詳しい専門家です。また相続手続き全般をサポートできますから、間接的な費用も抑えることができリーズナブルです。

 

まとめ

司法書士という立場からなので信頼性にかけるかもしれませんが、

相続手続きは次のようなにケース別で各士業に依頼しましょう。
①相続税が絡むなら税理士
➁争いがあるなら弁護士

③その他の場合は司法書士 

 

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